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二年铁木真诞生。1170年宋乾道六年大定十年铁木真父也速该把阿秃儿被塔塔儿人毒死，部众离散。1189年宋淳熙十六年大定二十九年铁木真被推举为蒙古部可汗，号“成吉思”；“十三翼之战”爆发。1195年宋庆元元年金明昌六年合答斤、山只昆、翁吉刺等部犯金边，为金军击败，塔塔儿部截袭金军，夺其所获羊马，叛金。1196年庆元二年金承安元年成吉思汗与克烈部首领脱斡邻勒助金军大败塔塔儿部于斡里札河，金封成吉思汗为“札兀惕忽里”，封脱斡邻勒罕为“王”，从此，他被称为王罕。1197年庆元三年承安二年成吉思汗与王罕征讨主儿乞部，执杀撒察别乞、泰出；成吉思汗击败篾儿乞部首领脱黑脱阿。1198年庆元四年承安三年王罕败篾和乞部，脱黑脱阿逃巴儿忽真隘。1199年庆元五年承安四年成吉思汗与王罕攻乃蛮部，歪禄汗败走谦谦州。1200年庆元六年承安五年成吉思汗与王罕会于萨里川，联兵败泰赤乌部于斡难河；合答斤、山只昆与塔塔山、朵儿边、翁吉剌等部会于阿雷泉、袭成吉思汗和王罕，被击败。1201年宋嘉泰元年金泰和元年札木合与合答斤、山只昆等11部首领于犍河会盟。共推札木合为“古儿罕”，合兵攻成吉思汗与王罕，被击败于海剌儿河。1202年嘉泰二年泰和二年成吉思汗败察罕塔塔儿等部于兀鲁回失连真河。歪禄汗与篾儿乞、斡亦剌等部联合袭击蒙古部，成吉思汗联合王罕败之于阚亦坛。成吉思汗灭泰赤乌部。1203年嘉泰三年泰和三年成吉思汗于合兰真沙陀之战败于王罕，退至班朱尼河，整军再战，攻灭克烈部。王罕逃入乃蛮界，被边将执杀，其子亦刺合辗转逃至曲先，亦被杀。1204年嘉泰四年泰和四年乃蛮部太阳汗与篾儿乞、斡亦剌、朵儿边、合答斤、泰赤乌等残部联合攻成吉思汗。成吉思汗于合勒合河整顿军队。设扯儿必官，建护卫军，迎战乃蛮。太阳汗败于纳忽山，被执杀，其子屈出律逃奔歪禄汗。汪古部归附成吉思汗。1205宋开禧元年泰和五年札木合被随逃的部下执送成吉思汗，处死。蒙古军首次攻西夏，破力吉里寨。1206年元太祖元年开禧二年泰和六年成吉思汗被推举为全蒙古大汗，建大蒙古国，行领户分封制，扩建护卫军，制定大札撒，设大断事官。成吉思汗遣者别追击乃蛮余部，执杀歪禄汗，屈出律与脱黑脱阿等西逃。1207年太祖二年开禧三年泰和七年成吉思汗遣使招降吉利吉思等部，首次分封诸子诸弟。秋，蒙古军二次征西夏，破斡罗孩城。1208年太祖三年宋嘉定元年泰年八年蒙古军征讨篾儿乞和乃蛮残部，脱黑脱阿被射杀，屈出律奔西辽。1209年太祖四年嘉定二年金大安元年春，畏兀儿亦都护巴而术阿而忒的斤归附蒙古。是年，蒙古军三征西夏，夏襄宗李安全纳女请和。1211年太祖六年嘉定四年大安三年正月，哈剌鲁阿儿思兰汗和斡匝儿归附蒙古。二月，成吉思汗督师伐金，继败金军于野狐岭、浍河堡，进围中都。是年，屈出律废西辽君主直鲁古，自立。1213年太祖八年嘉定六年金至宁元年贞祐元年秋，蒙古军分三路攻金，破河北、山东、山西诸路，抄掠而还。1214年太祖九年嘉定七年贞祐二年蒙古军进围中都，三月，金宣宗献歧国公主及金帛、马匹等，请和。五月，金迁都汴京。1215年太祖十年嘉定八年贞祐三年五月，蒙古军攻取金中都，改中都为燕京。1216年太祖十一年嘉定九年贞祐四年成吉思汗自中原还蒙古。遣速不台征篾儿乞残部。木华黎取锦州、灭张致。拔苏、复、海三州，斩完颜众家奴。十月，辽东蒲鲜万奴降蒙古，复叛，改号东夏。1217年太祖十二年嘉定十年金兴定元年成吉思汗封木华黎为太师、国王，命其经略金国。秃麻部起义。遣博尔忽等征讨之。冬，蒙古军第四次征西夏，包围中兴府。夏神宗出奔西凉，遣使请降。1218年太祖十三年嘉定十一年兴定二年成吉思汗遣术赤征服吉利吉思等“林木中百姓”。遣者别征服西辽，杀屈出律。速不台消灭篾儿乞残部于咸海之北。遣哈真、札剌等会同蒲鲜万奴军追灭契丹叛人于高丽。高丽向蒙古称臣纳贡。蒙古使团和商队至花刺子模，商队于讹答剌城被劫杀。木华黎攻入山西、下太原、平阳、绛州等80余城。1219年太祖十四年嘉定十二年兴定三年五月，成吉思汗遣刘仲禄至东莱召邱处机。六月，成吉思汗率师征花剌子模。1220年太祖十五年嘉定十三年兴定四年正月，邱处机奉召率弟子自东莱启程，冬，留居德兴。是年，蒙古军攻取讹答剌、不花剌、撒麻尔干等城，花刺子模算端摩诃末逃入宽田吉思海岛上，病死，生前传位于札兰丁。东平严实降蒙。金封王福，武仙等九人为公、兼经略使，在河北、河东与蒙古军对抗。1221年太祖十六年嘉定十四年兴定五年西征蒙古军下玉龙杰赤、呼罗珊诸城、札兰丁逃入印度。者别、速不台军攻取哈马丹、拜勒寒城。严实立行台于东平。木华黎军攻山西、陕西。南宋遣苟梦玉出使蒙古。至西域铁门关见成吉思汗。二月，邱处机自德兴启程西行，